NVIDIA H20晶片中國解禁最受益的是BAT們最傷的是他

Gary71 · 發表於 2025-7-17 12:40:23

日前，NVIDIA執行長黃仁勳於訪中時宣布，H20晶片已獲得美國政府批准，將重新於中國市場銷售。

事後，摩根士丹利（大摩）發表報告指出，NVIDIA計劃恢復對中國的H20晶片銷售，更宣布開發專為中國市場設計的新款AI晶片RTX Pro GPU，該晶片完全符合美國出口管制要求。

大摩認為，此消息對BAT，即百度、阿里巴巴、騰訊而言是積極催化劑。鑑於第一季資本支出較低，大摩預料阿里巴巴、騰訊下半年資本支出將增加。

大摩亦表示，於GPU算力應用，騰訊方面為AI應用、廣告技術升級、雲端服務；阿里巴巴為雲端服務、利用AI改造現有核心電商業務、通義及夸克AI應用；百度為將基礎搜尋移轉至生成式AI搜尋、雲端服務、無人駕駛計程車。

有報導消息指稱，中國企業正在爭相下單採購H20晶片，包括網路巨頭騰訊與字節跳動。NVIDIA需要將訂單送交美國政府批准，目前，騰訊、字節跳動正在走申請流程。

那受H20晶片解禁影響最大的是誰呢？可能是華為。

美國白宮人工智慧與加密貨幣沙皇David Sacks表示，美國允許NVIDIA再次於中國銷售AI晶片，將有助於防堵華為。

David Sacks指出，允許NVIDIA以”降規版、能力較弱的晶片”再次進入中國市場，可以阻止華為獨佔中國龐大市場，進而擴大其規模並於全球與美國競爭。

過去一年當中，華為取得了非常快速的發展，其推出了一項名為CloudMatrix的新技術，能夠讓384顆昇騰晶片連網協同工作。雖然華為單晶片效能尚不如NVIDIA，但只要能連接足夠數量晶片，即能透過堆積算力達到類似的效果。

如果把整個中國市場拱手讓給華為，原來想要用H20晶片的中國企業，即會轉而使用華為晶片，等於幫其擴大規模。

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[業界新聞] NVIDIA H20晶片中國解禁最受益的是BAT們最傷的是他

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