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作者: hammerbro
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[業界新聞] 高盛看淡蘋果 Apple TV+ 提供優惠影音服務,下修目標價至 165 美元

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hammerbro 發表於 2019-9-15 03:28:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高盛看淡蘋果 Apple TV+ 提供優惠影音服務,下修目標價至 165 美元 - XFastest - 2019-09-11-06.14.46-624x350.png

蘋果日前才在年度秋季發表會上發表新一代 iPhone 與 Apple TV+ 等相關新產品,但是其後續發展似乎不完全獲得市場分析師的認同。其中,外資高盛 ( Goldman Sachs ) 就在最新研究報告中表示,因為蘋果將用於 Apple TV+ 的費用計算方法,預計將對獲利產生 「重大負面影響」。因此,大幅調降蘋果股價的目標價。不過,隨後蘋果對此反駁指出,Apple TV+ 的計價方式不會對公司財務產生 「實質性」 影響。

高盛在研究報告中指出,蘋果 2019 年秋季發表會後,將為每位購買新品的用戶提供 Apple TV+ 串流服務一年使用期,用戶不需支付訂閱費用。而在一年免費結束後用戶可選擇每月付費訂閱,訂閱費為 5 美元。而藉由這樣的措施,蘋果有望未來一年在不包括中國市場銷量售下,至少能賣出 1.3 億支智慧手機,MacBook 和 iPad 在 2018 年也售出 6,000 萬台以上的情況下,若 2019 年能保持此銷售趨勢,則蘋果預計 Apple TV+ 的用戶數量將迅速成長,有望超過擁有 1.6 億用戶的 Netflix。

不過,高盛對於蘋果提供 Apple TV+ 硬體與一年影音串流服務免費的措施感到憂心。報告中表示,雖然蘋果的希望是藉由贈送一年服務的方式,即使客戶並不認為自己正為 Apple TV+ 付費,但仍可使得蘋果將營收從硬體轉移到服務上,這雖然對蘋果的服務營收來源來說似乎很方便,但卻不利於硬體平均售價 (ASP) 和獲利率,尤其是針對即將到來的銷售旺季。而且,目前這是以蘋果提供一年免費服務的時間來計算,一但時間拉長,則影響將會更加嚴重。
對於這樣不利的情況,高盛將蘋果股票的目標價一口氣由每股 187 美元,下調至每股165 美元。這不但是目前華爾街分析師對蘋果股票的最低目標價,而且以前一個交易日,蘋果收盤價每股 218.75 美元來說,更是有 26% 的下跌空間,也引發了市場的關注。不過,對於高盛的說法,蘋果隨後也提出反駁表示,Apple TV+ 的優惠收費方式不會對公司財務產生 「實質性」 影響。

另外,就在蘋果推出 Apple TV+ 與一年影音串流服務免費的措施,來跟迪士尼的 Disney + 及 Netflix 進行競爭之後,根據一份送交美國證管會的文件揭露,目前在蘋果董事會待任董事職務的迪士尼執行長 Bob Iger 已經向蘋果董事會請辭董事職務。


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